La soluzione Formula Crm ha una verticalizzazione specifica per il mercato finance e comprende le seguenti funzionalità principali:
– Gestione di un database di marketing e vendite centralizzato e/o decentrato
– Criteri estesi di ricerca delle informazioni
– Supporto per attività marketing dirette, telefoniche, via Web o di filiale.
– Supporto per le attività di vendita diretta, indiretta e contact center
– Classificazione dei clienti e confronto con il cliente ideale (lifetime customer value)
– Funzioni di merge tra informazioni interne e informazioni esterne
– Automazione dei processi marketing e vendita
– Gestione dei contatti
– Gestione delle trattative
– Tracciatura delle offerte/preventivi
– Document management
– Integrazione con sistemi di Bis e data warehouse
– Interfaccia con le applicazioni host
– Integrazione con sistemi office, con i sistemi di e-mail, con i sistemi Cti
– Architettura multicanale (Win, Internet, Pda, Wap)
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